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2022年猪价10—12月份分析?

（一）猪肉价格持续11周上涨，月末涨幅扩大

北方主产区散养户适重生猪出栏数量下降，规模养殖场减量提价；南方阶段性暴雨天气较多，部分区域洪涝、山体滑坡等自然灾害影响生猪正常调运。受这些因素的共同影响，生猪及猪肉价格持续上涨。截至6月末，生猪和猪肉价格分别连续14八、猪肉周和11周上涨，6月最后一周环比涨幅分别达到10.6%和6.0%，是2021年10月以来周度环比涨幅最大值。生猪养殖利润回升，仔猪补栏较为积极，价格连续14周上涨，6月最后一周环比涨幅4.2%。据农业农村部数据，1-5月，规模以上生猪屠宰企业屠宰量41万头，同比增41.3%，其中，5月份屠宰量2,530万头，环比减7.6%，同比增26.8%。5月份能繁母猪存栏环比增0.4%，同比减8.1%。6月份猪肉价格为每公斤26.14元，环比涨4.7%，同比跌3.2%；生猪价格每公斤16.12元，环比涨5.4%，同比涨2.9%；仔猪价格每公斤35.80元，环比涨13.5%，同比跌35.4%。

（二）生猪养殖利润回升

生猪价格涨幅超过饲料玉米价格涨幅，育肥猪配合饲料价格总体稳定，猪粮比价进一步提高。据国家发展改革委监测，6月份猪粮比价为5.82:1，比上月提高0.40个点。据农业农村部监测，6月份全国饲用玉米价格为每公斤3.00元，环比涨1.0%，同比跌0.3%；育肥猪配合饲料价格为每公斤3.86元，环比持平，同比涨6.3%。据行业监测统计，6月平均，自繁自养养殖户出栏一头120公斤的肥猪头亏损60元左右；外购仔猪养殖户盈利100元左右。

（三）1—5月累计，猪肉和杂碎进口量同比均大幅减少

据海关统计，5月份我国进口冷鲜冻猪肉12.57万吨，环比减10.2%，同比减65.7%；进口额2.43亿美元，环比减11.8%，同比减77.1%；出口量2362吨，环比减4.1%，同比增104.24%；出口额0.12亿美元，环比减4.1%，同比增26.6%。进口猪杂碎9.25万吨，环比减1.4%，同比减13.1%；进口额2.29亿美元，环比增2.0%，同比减9.0%。1-5月累计，进口冷鲜冻猪肉68.15万吨，同比减65.2%；进口额13.66亿美元，同比减75.4%；出口量1.18万吨，同比增175.47%；出口额0.61亿美元，同比增57.0%；贸易逆差13.05亿美元，同比减76.3%。进口猪杂碎45.57万吨，同比减15.0%，进口额10.78亿美元，同比减11.7%。

（四）美国和欧盟猪肉价格均上涨

受通胀水平持续走高、瘦肉猪价格上涨等因素的综合影响，美国和欧盟的猪肉价格均上涨。6月份，美国猪肉切块批发价格为每英担110.50美元，环比涨5.8%，同比跌12.0%。51%-52%瘦肉猪价格为每英担79.00美元，环比涨6.6%，同比跌9.2%。欧盟猪肉批发价格6月份为每吨1871.50欧元，环比涨0.6%，同比涨14.5%。

（五）国内猪肉价格短期内上涨速度将放缓

从6月下旬开始，生猪价格出现了快速上涨，涨幅令市场吃惊。

而在猪价的带动下，市场猪肉批发价格也出现了较大增长。

根据农业农村部数据显示，上周全国猪肉批发价格为26.58元/公斤，环比上上周的22.76元/公斤涨幅达到了16.8%。

零售端涨势也比较明显，据部分农贸市场商户反映，猪肉价格每天大约涨8毛到1块，一周下来涨了7块多，不少民众都感叹猪肉价格涨得“太猛了”。

1、猪肉价格为啥涨这么猛？

按说现在正值盛夏，盛夏季节是肉类消费的淡季，但正是这么个淡季猪肉价格却并不淡定。

从消费需求层面来看，一是淡季消费并没有增长，二是受疫情影响部分家庭收入下滑，对消费也有一定抑制。

那么消费没有增长，为啥猪肉价格却猛涨呢？

这主要有3个原因：

一是猪价上涨产生的带动效应。

受存栏减少和压栏惜售情绪影响，近期生猪价格出现了较大涨幅，反映到市场端带动市场猪肉价格水涨船高。

去年生猪产能持续去化，尤其对散户来说压力山大，散户淘汰较多，因此反应到今年市场面临存栏减少，造成了季节性“缺猪”。

二是随着玉米、豆粕价格不断上涨，养殖成本不断上升，再加上天气炎热猪容易生病，这些因素使得养殖户的积极性降低，也造成生猪存栏偏少。

三是受市场情绪影响，普遍对下半年猪价反弹预期较高，因此惜售情绪严重。

在这些因素影响下猪价憋涨，也就带动猪肉价格快速上涨。

2、猪肉涨价有啥影响？

猪肉价格涨了有啥影响呢？

最直接的影响就是我们的钱包又要“紧”了。

我国是猪肉消费大国，每年的消费量都在5000万吨以上。

猪肉是每家餐桌上的家常菜，因此猪肉价格上涨意味着买肉的支出增加。

另一方面，近日国家最新公布6月份全国居民消费价格指数（CPI），同比涨幅扩大至2.5%。

其中受天气及季节因素影响，蔬菜、鲜果类供应增加，因此其价格分别环比回落9.2%和4.5%，但是猪肉价格却上涨明显。

6月猪肉价格环比上涨2.9%，对食品价格同比涨幅即将转正有较大影响。

3、后续肉价还涨吗？

对于猪肉价格上涨过快，不少人担心到下半年时会不会再次出现吃不起肉的现象。

目前来看，下半年生猪整体处于周期性回暖的趋势，再叠加下半年是消费旺季，因此肉价或将在一定涨价压力。

不过，相对于全年CPI3.5%左右的目标来说，猪肉价格涨幅可控。

一方面，国家针对近期生猪价格的猛涨已经采取了相应的措施，例如约谈规模企业合理出栏，研究适时投放储备肉等，给猪市“降温”。

另一方面，从总体产能来看，供需合理充裕，并不存在大涨的基础，待市场回归理性后价格也会随之回归正常波动。

不过需要提醒的是，随着我国整体需求逐步回暖，下半年CPI大概率仍将温和上涨，但并不排除个别月份涨幅超过3%。

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猪肉价格再涨超预期新一轮“猪周期”到来

生猪价格陡然大涨，期现两市全面回暖。业内人士表示，今年5月份生猪价格从底部开始回升预示新周期到来，下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。

6月以来，“二师兄”身价陡然大涨。

6月28日，生猪价格出现1.12元/公斤的单日涨幅，为近一年来最高水平。

6月29日，全国生猪均价已突破10元大关。

6月30日，全国外三元、内三元及土杂猪生猪价格每公斤均涨近1元。

期货市场方面，生猪期货主力合约2209在6月一路走高，并在6月27日大涨4.9%，突破2万大关。

业内人士表示，上一轮猪周期已经在跌价声中终结，新一轮生猪周期性已经开启，今年5月份生猪价格从底部开始回升预示新周期到来，下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。

生猪价格涨超预期

6月以来，生猪价格节节攀升。

6月30日，据中国养猪网猪价系统监测，全国外三元生猪平均出栏价格为20.39元/公斤，较29日每公斤大涨0.93元;全国内三元生猪平均出栏价格为19.84元/公斤，较29日每公斤上涨0.9元;生猪土杂猪价格为19.29元/公斤，每公斤上涨0.82元。

从期货市场来看，6月份生猪期货主力合约2209一路走高，在6月21个交易日内已累计大涨9.17%。值得一提的是，生猪期货主力合约2209于6月27日大涨4.9%，突破2万大关。

30日，截至收盘，生猪期货主力合约2209上涨1.04%，报价20830元/吨。

三大主因导致涨价

随着期现两市的全面回暖，市场关于“二师兄”的讨论不断。

关于6月份猪价大涨，方正中期研究院院长王骏在接受《国际金融报》记者采访时表示，主要存在三大方面的原因：

第一，猪价季节性上涨。在第二季度是生猪市场由淡季向旺季的过渡期，生猪现货价格会呈现季节性上涨，通过对历年生猪现货价格的季节性规律统计发现每年6-8月份生猪现货平均的涨幅在15%左右，特别是7月份是猪价单月涨幅最大的一个月，有些年份猪价在7月份甚至出现17%左右的涨幅。

第二，今年一季度的春节后饲料成本价格大涨导致生猪育肥再度转入深度亏损，猪价出现了二次探底后，国内头部养殖企业在3月底集中止损抛售带来二季度供给压力的提前释放。

第三，饲料养殖成本推动当前猪价坚挺。今年2-4月份的育肥猪正好赶上6-7月份开始出栏，而过去4-5个月饲料价格在俄乌冲突后上涨十分显著，尤其海外豆粕价格涨幅十分明显，导致6月份开始出栏成本环比显著增加，行业平均育肥出栏完全成本预计在18元/斤左右的这个高价。

另外，申万期货农产品高级分析师徐盛向记者表示，由于去年2季度末开始能繁母猪存栏下降，导致今年4月之后生猪存栏出现拐点，而近期散养户看涨情绪积累，供需矛盾加大，生猪价格一路走高。

新一轮“猪周期”到来

猪价节节攀升，是否可以说，目前新一轮“猪周期”已经到来?

对此，王骏向《国际金融报》记者表示，上一轮猪周期已经在跌价声中终结，新一轮生猪周期性已经开启，今年5月份生猪价格从底部开始回升预示新周期到来，下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。

既然“猪周期”已经到来，面对涨超预期的猪价，投资者该关注哪些市场风险?猪价又能否一路继续攀升呢?

王骏认为，当前随着养殖利润好转后，行业信心得到加强，价格上涨对养殖端形成正反馈，惜售及压栏再度加剧阶段性供需紧张，可能需要注意第三季度猪价在兑现上涨预期后，养殖户集体兑现利润、大猪集体出栏带来的阶段性供给压力，以及上半年冻品库存出库对白条猪肉价格的冲击。

王骏向记者表示，2022年5月份开启了新一轮猪周期，猪价逐步摆脱低价区上移。但新一轮猪周期的振幅或大幅收窄，全年或在12元/kg-22元/kg区间波动。随着7月份全国范围疫情好转进入实质意义上的正常化复工复产复业和商务旅行正常化，猪肉需求逐渐进入年度旺季，供需关系趋紧驱动价格有望继续走强。

但王骏预计，长期来看，整体稳定能繁母猪产能是可期的，这将驱动猪价围绕长期平均成本上下波动，建议重点关注下半年仔猪价格表现对产能去化的正反馈。

徐盛表示，从长周期看，猪价底部已显现，但由于生猪总体去产能还非常漫长，因此上涨空间相对有限，目前的价格已经属于相对较高的位置。

机构建议择机入场

随着生猪价格的上涨，A股养殖板块也有不错的表现。

从申万生猪养殖指数来看，在6月1日至30日的21个交易日内，生猪养殖板块累计大涨10.86%。近三日，申万生猪养殖指数有所下调。

那么，现在究竟是否是布局生猪养殖板块的好时候呢?

国信证券指出，继续看好猪周期反转在即，聚焦动保板块贝塔机会。该机构认为，养户对下半年猪价的乐观态度会让下半年猪价反弹持续高度不及预期，2022年底行业现金有望进一步损耗，在猪价不及预期后养户信心或将改变，行业加快产能去化，猪周期迎来反转高光时刻。当前板块受猪价季节性反弹影响回调后，估值重新调整到合理位置，安全边际足够。

王骏向《国际金融报》记者表示，生猪供需格局在已由“弱基本面强预期”转变为“较强基本面强预期”的“双强”阶段。今年6-7月份生猪现货市场将呈现季节性反弹趋势，市场有可能在基本面环比转好的基础上进一步关注下半年新猪周期的价格预期，预计生猪基差及跨月价差可能进一步走弱，2209合约生猪期价还将维持惯性上涨，但上冲高位价格后的空间仍受巨大生猪养殖产能压制。

王骏进一步强调，需要注意的是商品整体处在高估值下的系统性风险逐步加剧，但养殖板块处在商品相对的价值洼地，可能仍是当前和今后一段时间市场资金多头配置的较好选择。

徐盛指出，长期投资者可以等待猪价明显回调后，再逐步择机入场买入。

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