深圳市建安市场规模多少亿深圳市建安市场规模多少亿元

时间：2023-12-11 07:56:54 作者：鹅外惊喜

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深圳市经济基本情况,经济环境、居民可支配收入情况

一、经济运行基本情况

2023年上半年，深圳加快推进经济发展方式转变和结构调整，主要经济指标保持了稳中趋快的增长态势。初步核算，上半年全市实现地区生产总值4215.6亿元，增长(同比，下同)11.6%，增速较上年同期高3.1个百分点。三次产业结构由上年底的0.1：46.7：53.2发展为0.1：46.3：53.6，第三产业占比进一步提高0.4个百分点。上半年深圳市经济运行主要呈现以下特点：

(一)工业快速增长，效益显著提高

上半年，深圳市规模以上工业企业增加值较上年有较大幅度的增长，全市累计完成工业增加值1769.8亿元，增长12.8%，增长速度同比提高8.2个百分点。从企业类型看，受外部需求回暖的影响及出口回升的拉动，上半年外商及港澳台投资企业增加值累计948.2亿元，增长10.4%，比上年同期高出9.2个百分点，占全市工业增加值的53.6%：国有企业增加值增长速度最快，达16.4%。从行业看，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增加值898.0亿元，增长16.1%，同比提高10.0个百分点，在全部工业增加值的占比已经过半。

随着深圳经济形势的好转，工业企业经济效益亦有显著提高。1—5月，工业经济综合效益指数和工业产品销售率分别为169.2%、98.4%，同比分别提高了7.2个百分点和1.6个百分点。工业企业主营业务收入同比大幅提高31.9%，利润总额亦有51.5%的较大增幅。

(二)投资需求平稳增长，房地产投资增长迅速

上半年，全市完成固定资产投资727.3亿元，增长11.1%，增长速度较上年同期低2.7个百分点。其中，基本建设投资440.2亿元，增长6.7%，占全部固定资产投资的比重超过了60%；由于上年基数较低，房地产开发投资增长迅速，累计投资205.7亿元，增长16.8%，增速同比大幅提高了26.3个百分点。

(三)消费需求稳定增长，商品销售畅旺

上半年，深圳市社会消费品零售总额累计完成1403.5亿元，增长16.1%，增速同比提高3.3个百分点。从趋势看，1—6月份社会消费品零售总额累计增幅基本维持在16%以上，反映市场消费增长较稳定。从商品销售情况看，十大类商品中，除服装鞋帽针织类下降外，其余均有所增长。上半年，资本市场投资和房地产投资需求在一定程度上受到抑制，作为替代产品的金银珠宝类和汽车类商品销售出现了迅猛增长，上半年的累计增幅分别达到57.9%和55.6%。

(四)外贸需求加速增长，实际利用外资小幅增长

上半年，深圳市外贸进出口均较去年同期大幅增长，深圳进出口贸易总额累计完成1452.2亿美元，同比增长27.5%，其中，完成出口总额838.4亿美元，增长21.8%；完成进口总额613.8亿美元，增长36.2%。l—6月，深圳外贸出口逐月回升，除1月份负增长外，其余各月增速均较上月有不同程度提高；进口增速基本保持在35%左右。

从出口结构看，一般贸易增长迅速，上半年一般贸易出口280.8亿元，增长37.3%，在出口总额中的比例较去年底进一步提高了4.2个百分点，对出口增长的贡献率达到50.9%，超出加工贸易1.2个百分点。从出口产品类型看，机电产品是最主要的出口产品，占出口总额的比重超过了90%，其次为高新技术产品。

上半年，深圳市实际利用外资累计18.5亿美元，增长2.2%，港澳台依旧是外资的主要来源地，实际投资占全部外资比重近70%。上半年东盟在深圳的实际投资有33.9%的大幅增长。外资投入的行业主要为批发零售业、房地产业和电子设备制造业。

受消费需求和外贸需求迅速增长的带动，上半年深圳物流业亦有可喜增长：全市货运量累计增长18.0%，货物周转量增长49.7%，同比分别提高11.0和49.6个百分点；港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别增长22.0%和29.4%，同比分别提高了38.9和50.1个百分点。

(五)物价总体加速上扬，各类消费品价格涨跌不同

上半年，深圳市居民消费价格累计上升2.6%，涨幅同比提高了3.6个百分点。从物价走势看，各月居民消费价格涨幅呈逐步上扬态势。其中，6月份居民消费价格同比上涨3.8%，是今年来升幅最大的月份，涨幅较5月份提高了0.6个百分点。八大类主要消费品中，涨幅居前三位的依次为食品类、医疗保健和个人用品类、居住类消费品，其中食品类价格涨幅已超过5%。而衣着类、娱乐教育文化用品及服务类、家庭设备用品及维修服务类的价格则有所下降。

从上年末开始，深圳原材料价格和工业品出厂价格已有逐步回升的势头。进入2023年，两类价格均表现为持续上涨，1—5月的累计涨幅分别为4.0%和2.3%。原材料价格中涨幅居前的产品为有色金属材料、建筑材料和农副产品类，其累计涨幅已超出或接近10%：工业品出厂价格中，生活资料价格累计上涨4.4%，石油工业产品价格1—5月累计涨幅高达70.0%。

(六)财政收支同步增长，各项税收增长良好

上半年，深圳市地方财政一般预算收入累计574.0亿元，增长15.5%，同比提高11.8个百分点：地方财政一般预算支出552.8亿元，增长32.8%，提高了20.8个百分点。1—5月份，各项税收完成460.8亿元，增长14.1%。各项税收中的企业所得税、印花税、房产税和营业税增长较快，其中企业所得税至5月末的余额为86.9亿元，同比上涨了34.2%。

(七)房地产市场需求减少，调整态势明显

上半年，针对房价过快上涨的情况，国家出台了一系列房地产调控政策。从深圳房地产市场近来的表现看，政策效应正在逐步显现，房地产价格已有小幅回落态势。

1、房地产市场供求情况。

(1)新建商品房供给不容乐观，需求大幅减少

从供给情况看，竣工面积增长较快，而批准预售面积则有较大幅度的减少。上半年，深圳市商品房竣工面积累计198.2万平方米，增长20.6%，其中，住宅竣工面积153.4万平方米，增长45.4%。商品房批准预售面积170.6万平方米，减少27.8%，其中，住宅批准预售面积142.0万平方米，减少29.8%。

上半年，深圳市商品房施工面积2637.6万平方米，减少4.8%，其中，住宅施工面积1811.9万平方米，减少1.9%。商品房新开工面积273.1万平方米，增长22.4%，其中，住宅新开工面积224.8万平方米，增长48.9%。住宅新开工面积的大幅增长将对未来住宅市场供给起到一定的缓解作用。

从需求情况看，销售面积出现明显减少。上半年，全市新建商品房累计销售面积152.9万平方米，减少62.4%。其中，住宅销售面积135.1万平方米，减少64.9%。分住宅类型看，大户型住宅销售面积的减少尤其明显，面积90平方米以上住宅的上半年累计销售面积43.9万平方米，大幅减少了75.0%。全市新建商品房累计销售收2k330.6亿元，减少34.6%，其中，住宅销售收入286.3亿元，减少39.0%。

(2)二手房交易略有减少，小户型二手住宅需求保持增长

上半年，深圳市二手房累计交易面积557.4万平方米，同比减少0.2%。其中，住宅交易面积461.4万平方米，减少5.7%。分住宅类型看，面积90平方米以下二手住宅上半年累计交易面积238.4万平方米，增长2.4%，这亦说明小户型二手住宅仍然具有较大的刚性需求。二手房交易累计收入333.3亿元，增长5.2%。其中，二手住宅交易收入为267.1亿元，减少5.2%。

2、房地产价格情况。

(1)新建商品房价格近月有所下降，但仍处于相对高位

国家统计局对全国70个大中城市商品住房销售价格指数的监测数据显示，深圳市6月新建商品房价格同比增长10.2%，环比下降0.7%，环比价格出现了连续两个月的下降。

按深圳房地产信息系统统计口径，上半年，全市新建商品住宅销售均价为21195元／平方米，增长73.9%。从新建商品住宅价格各月走势看，2月份，新建商品住宅销售均价达到历史最高价位24166元／平方米。5月和6月，销售均价环比出现回落态势，6月份新建商品住宅销售均价为17895元／平方米，同比增长26.0%，环比下降了5.8%，5、6两月比4月累计下跌12.2%。

(2)二手房价格与新建商品房价格走势类似，成交均价下跌趋势较新建住宅和缓

国家统计局对全国70个大中城市商品住房销售价格指数的监测数据显示，深圳市6月二手房价格同比增长10.4%，环比下降1.3%，深圳二手房价格指数与新建商品房价格指数的走势相似，同比表现为上涨，但环比价格则出现了连续两个月的下降。

按中原地产统计所得的二手住宅成交均价显示，4月份，深圳二手住宅成交均价出现了历史高点18335元／平方米，之后二手房价连续两月环比下跌。6月份，深圳二手住宅成交均价为17377元／平方米，同比增长23.1%，环比下降2.4%，5、6两月比4月累计下跌5.2%。

3、房地产金融情况。

(1)房地产贷款情况

截至2023年6月，深圳市房地产贷款余额5340.2亿元，新增(比年初增加)599.8亿元，房地产贷款余额占全部贷款余额的比重为33.1%，较年初高1个百分点。其中，房地产开发贷款余额1313.2亿元，新增195.0亿元；个人住房贷款余额3826.3亿元，新增384.7亿元。6月份，深圳新增个人住房贷款18.8亿元，较5月份的新增额减少了46.0亿元，新增房贷出现了明显收缩。

(2)房地产贷款质量变化

截至6月末，深圳市国内金融机构房地产不良贷款余额33.1亿元，比年初减少2.8亿元；不良贷款率0.62%，比年初降低0.13个百分点。其中，房地产开发不良贷款余额11.0亿元，比年初减少1.8亿元；不良贷款率0.85%，比年初降低0.31个百分点。个人住房不良贷款余额17.6亿元，比年初增加0.2亿元；不良贷款率0.46%，比年初降低0.05个百分点。6月份，深圳个人住房不良贷款比上月减少了0.8亿元，不良率亦下降了0.02个百分点。房地产信贷整体质量均有提升。

二、金融运行基本情况

2023年上半年，深圳银行类金融机构效益继续增长，人民币存贷款保持增长，外汇存款大幅增加，外汇贷款小幅减少，金融市场交易活跃，证券业资产规模缩小，保险业延续良好发展态势。

(一)货币信贷运行情况

上半年，深圳银行业经营效益整体良好，税前利润继续增长，资产质量保持平稳。深圳市银行业机构上半年累计实现税前利润236.2亿元，增长28.0%。其中，中资银行业机构税前利润228.0亿元，增长27.8%：外资银行税前利润8.1亿元，同比增长32.6%。

1、存款持续增长，储蓄存款活期化趋势明显。

截至6月末，深圳市金融机构(含外资，下同)本外币存款余额20520.3亿元，新增(比年初，下同)2162.9亿元，增幅(比年初，下同)为11.8%，同比少增354.3亿元。从存款结构看，人民币储蓄存款、企业存款和其他存款均有较大增长，其中人民币储蓄存款延续了上年末的上升态势，新增703.0亿元，增幅为12.2%，新增额占人民币存款总增量的36.1%。新增储蓄存款主要流向活期存款，上半年新增的人民币活期储蓄存款达565.1亿元，占了全部新增人民币储蓄存款的80.4%。上半年，外汇存款有较大幅度增长，累计新增外汇存款32.2亿美元，增幅达25.6%。

2、贷款增长落后于存款，短期贷款增长迅速。

截止6月末，深圳市金融机构本外币贷款余额16152.1亿元，新增1368.7亿元，增幅为9.3%，同比少增2370.4亿元。从贷款产业结构看，新增贷款总体继续向第三产业倾斜，投向的主要行业为房地产业、制造业、租赁和商务服务业、交通运输仓储和邮政业。从贷款期限结构看，人民币短期贷款上半年新增486.3亿元，增幅19.3%，领先中长期贷款4.6个百分点，在全部人民币贷款中的比重较年初提高了1.3个百分点。人民币中长期贷款中，增长最快的是单位贷款中的固定资产贷款，个人消费贷款的增长速度较上年大幅回落。上半年，外汇贷款小幅下降，比年初累计减少11.8亿美元，减少0.3%。

3、现金净投放继续增长。

2023年上半年，深圳市金融机构现金累计净投放611.2亿元，同比多投放13.4亿元，增长2.2%。现金净投放较多的金融机构主要有交通银行、工商银行、农业银行和中国银行等。随着深圳经济的回升，现金需求量增长速度亦较上年有明显提高。

(二)主要金融市场情况

2023年上半年，深圳银行间货币市场和债券市场交投活跃，票据融资减少，证券市场持续下跌，保险市场快速发展。

1、银行间货币市场和债券市场交投活跃。

上半年，深圳银行间货币市场累计交易量达69067亿元，同比增长10.7%。其中，银行间信用拆借合计成交亿元，增长25.6%，净拆入资金1505亿元；债券质押回购交易总量为46567亿元，增长1.9%；债券买断回购交易总量为5646亿元，增长71.3%。银行间债券市场的现券买卖交易总量为83790亿元，大幅增长79.2%。

2、票据融资显著减少。

截至6月末，深圳金融机构人民币票据贴现余额638.9亿元，比年初减少269.2亿元，比年初下降29.7%，同比少增2425.9亿元。从2月份开始，票据贴现基本呈逐月下降的趋势，6月份单月减少238.9亿元，使上半年余额下降到了2023年四季度以来的最低点。票据贴现的显著减少亦表明了目前企业获得银行贷款的难度有所下降。

3、股市几呈单边下跌态势，证券公司盈利下降。

截至6月30日，深证成份指数最高13782.8，最低9335.6，收于9386.9点，比年初下降4379.2点，降幅达31.8%：深证综合指数最高1256.4，最低931.8，收于945.3点，比年初下降262.0点，降幅为21.7%。1—6月，深圳证券市场股票、基金、债券、权证累计成交金额99946亿元，日均成交847亿元，同比增长25.4%。1—6月份，深圳证券市场新上市公司数目为164家，其中中小板110家，创业板54家。

截至6月末，深圳证券公司总资产4188.5亿元，比年初下降513.4亿元，降幅为10.9%：税后利润72.7亿元，同比减少31.3亿元，降幅为30.1%。法人基金公司保持在16家，管理基金197只，比上年末增加19只；基金总规模8083.3亿份，增加12.0亿份。期货公司12家，比上年末减少1家；净资产13.5亿元，比上年末减少2.7亿元。

4、保险市场快速发展，保费收入增长乐观。

截至6月末，深圳保险市场累计实现保费收入182.3亿元，同比增长29.9%，其中：财产险业务实现保费收入58.8亿元，增长19.7%，占全部保费收入的32.3%；人身险(含意外伤害险、健康险和寿险)业务实现保费收入123.5亿元，增长35.4%，占全部保费收入的67.7%，占比较上年末进一步提高了2.9个百分点。深圳辖区各保险机构总资产达到672.3亿元，比年初增加85.3亿元，增长14.5%。上半年，深圳保险业扭转了多年来的负利润局面，实现税后利润2.9亿元，同比大幅增长134.3%。

(三)跨境贸易人民币结算业务和香港人民币业务

1、跨境贸易人民币结算业务不断扩大。

2023年上半年，深圳市跨境贸易人民币结算业务顺利开展，结算金额大幅增长，业务笔数增长较快，业务种类不断丰富，跨境贸易人民币结算扩大试点工作有序推进。

2023年l—6月，深圳地区共办理跨境贸易人民币业务1158笔，金额为220.5亿元。其中跨境货物贸易业务1022笔，金额为187.6亿元；跨境服务贸易及其他经常项目业务128笔，金额为29.7亿元；资本项目人民币业务8笔，金额3.2亿元。截至6月末，深圳市10家银行为28家境外参加银行开立同业往来账户共32个，账户余额合计39.5亿元，余额较上年末大幅增加了38.7亿元；通过同业往来账户累计办理人民币购售业务73笔，金额合计5.0亿元；16家银行为境外企业开立人民币银行结算账户139个，账户余额合计8.5亿元。

2、香港人民币各项业务平稳有序运行。

截至6月末，清算行在我行清算账户余额692.7亿元，同比增长63.0%；累计净缴存人民币现钞12.6亿元。1—6月，中银香港作为参加行共吸收客户存款297.0亿元，共为客户开立账户58.6万户。香港居民累计向内地汇入人民币资金62882笔，金额43.6亿元；内地往香港的汇款业务共1481笔，金额2.7亿元；香港净汇入内地40.9亿元。

1—6月，清算行外汇平盘交易累计净买入人民币276.7亿元；参加行从清算行净买入人民币累计275.5亿元；清算行累计在全国银行间同业拆借市场净拆出人民币资金48.1亿元。

1—6月，内地银行卡在香港使用清算总金额392.7亿港元，折合人民币327.5亿元，香港银行卡在内地使用累计清算总金额为9.3亿元人民币。1—6月，共清算香港人民币支票264笔，金额1383万元。

1—6月，通过香港人民币清算行渠道收付的跨境贸易人民币结算资金共计220.6亿元，其中内地进口付出人民币结算资金102.5亿元，内地出口收到人民币结算资金118.1亿元。

三、值得关注的经济金融问题

(一)房地产市场及房地产金融问题

2023上半年，针对过快上涨的房价，国家推出了一系列房地产调控政策。深圳房地产市场在价格和交易量方面均出现了一定的调控效应，新增个人住房贷款在6月份亦有较明显的收缩。但我们应该认识到，目前深圳房价只是在大幅上涨近一年后的小幅回调，房价收入比仍然高企，房地产泡沫仍然严重。国家房地产调控政策如能得以继续严格执行，深圳房价应该仍有一定的下行空间。深圳金融机构的房地产贷款比重一直高居30%以上，贷款增长对房贷的依赖性亦较重，房地产市场交易的萎缩和价格的下行，都将对银行资产造成较大的影响。上半年，深圳金融机构在房贷收缩的情况下，已经进行了积极尝试，单位贷款等业务的发展保证了贷款的稳定增长。未来，深圳金融机构应该进一步发掘和创新更多的金融产品，以保证银行业务的平稳运行。

(二)人民币汇改对外贸的影响问题

上半年，深圳外贸进出口大幅增长，并超越了金融危机前的规模。从各月走势看，出口增长虽然仍落后于进口增长，但增速正在逐步靠近。汇改对深圳外贸的影响如何，目前仍没有明显的表现。但从深圳的出口结构看，一般贸易比例近年来有明显增长，上半年在出口中的占比已接近35%。如果人民币持续升值，将可能对深圳一般贸易出口的发展构成一定影响。

(三)跨境贸易人民币结算业务发展问题

跨境贸易人民币结算业务在深圳试点以来，取得了飞速发展，上半年业务累计金额超过200亿元，相当于2023年业务量的32倍。资本项目人民币业务的推出进一步丰富了跨境业务种类，参与跨境业务的境内外银行数量亦大幅增加。但与此同时，跨境业务发展仍存在一些问题，跨境货物贸易业务量占深圳外贸进出口比例虽已较上年未有大幅提高，但依然较低，上半年业务金额仅占进出口的12.9%；此外，有17家银行自深圳跨境贸易人民币结算试点启动以来还未办理一笔业务。可见，深圳跨境贸易结算业务仍有较大的发展空间，仍需更大力度地推进此项工作。

深股业绩预告

2023年是新冠肺炎爆发的第二年，也是第14个五年计划的第一年。深圳a股公司业绩如何？

据Wind资讯统计，截至4月30日，深市已有378家a股上市公司披露2023年年报，共实现营业收入59552.66亿元(人民币，下同)，同比增长14.29%；归属于母公司股东的净利润(以下简称“归属于母公司净利润”)合计4416.39亿元，同比增长803.79%。可见，深市a股公司在全球经济复苏放缓的情况下，表现出了较强的增长韧性。

深圳中心区。摄影路力

“十四五”开局之年，进入“双区”带动、“双区”叠加的黄金发展期。深圳辖区a股公司交出的2023年年报成绩单，一定程度上反映了深圳当前经济的高质量发展，取得了新的成效。在经历了2023年上半年受疫情影响的业绩下滑后，2023年深圳a股公司整体迎来稳步复苏。

营收不错，净利润接近疫情前水平。

根据广东省地区生产总值统一核算结果，2023年深圳地区生产总值30664.85亿元，比上年增长6.7%，两年平均增长4.9%。

图1:深圳a股公司2023-2023年总净营收。南方绘画李荣华

Wind数据显示，2023年，深市378家a股公司营业总收入达59552.66亿元，归属于母公司股东的净利润总额(以下简称“归属于母公司净利润”)为4416.39亿元。

相比之下，这378家公司2023年和2023年的营业总收入分别为47351.04亿元和52108.76亿元，2023年和2023年归属于母公司的净利润总额分别为4818.36亿元和5320.10亿元。

可以看到，2023年深圳地区a股公司营业总收入超过前两年，净利润不仅接近2023年，也接近疫情前2023年的水平。

每家公司的净收入增长是多少？

图2:2023-2023年营业收入正增长的企业数量及占比。南方测绘李荣华

2023年，深市378家a股公司中，291家公司营业收入较去年实现正增长，占总数的76.98%；相比较而言，这378家公司中，2023年营业收入较上年实现正增长的仅有239家，占比63.22%；在未受疫情影响的2023年，378家深市公司中，营业收入正增长的公司有275家，占总数的72.75%。

2023年，深市378家a股公司中，201家公司实现归母净利润较去年正增长，占总数的53.17%；相比较而言，这378家公司2023年净利润较上年正增长的只有231家，占比61.11%；在未受疫情影响的2023年，378家深市公司中，净利润正增长的公司有257家，占总数的67.99%。

可以看出，增收企业的数量也比前两年好。但2023年净利润正增长的公司数量比过去两年都少。

据初步统计，2023年深市378家a股公司中，不增收但不增利的企业有107家，不增收但增利的企业有17家，是比较少的一部分。

榜单在变，几家欢喜几家愁。

深圳a股公司营业收入和归母净利润排名前十的企业均为行业龙头企业。

图3:2023年深圳a股公司净营收前十企业南李荣华绘制

对比2023年营业收入“前十”榜单，各公司排名变化不大，均保持较好增速，体现出“强者恒强”的局面。

平安的数据改变了

相应的，中国平安在深圳a股市场的辐射力也在下降。根据前述378家a股公司的数据，2023年、2023年、2023年，中国平安的营业收入分别占这些公司总营业收入的24.69%、23.38%、19.82%；同期归母净利润占上述深市a股公司归母净利润总额的比例分别为31.01%、26.90%和21.13%，呈现双降。未来能否挽回颓势，还要看公司业绩。

比亚迪是2023年的代表性龙头企业，营收多，利润少。2023年，得益于近两年国内新能源汽车市场的繁荣，比亚迪韩、宋等多款新能源汽车销量创历史新高，比亚迪营业收入同比增长38.02%，跃居2023年“十大营业收入榜”第五位，之前普遍排名在前10-20位左右。但与此同时，受上游原材料成本上涨影响，比亚迪归母净利润同比下降28.08%，在深市a股公司中排名第21位。

从净利润归母倒数的企业来看，广田集团2023年亏损排名第一。连续两年亏损的有广田集团、深圳欧膜科技股份有限公司、lt、新伦新材和*ST腾邦。

广田集团是一家以建筑装饰设计和施工为主营业务的集团企业。2023年，广田集团归属于母公司的净利润为55.88亿元，同比下降612.51%。公司年报显示，由于第一大客户恒大集团债务违约，公司对相关应收账款计提坏账准备。

*ST腾邦以机票分销业务起家，是“线上商旅第一股”。总部位于深圳市福田区，是一家近三年持续亏损的深圳a股企业，收到深交所终止上市的预先通知。

舍得花钱，总研发。支出达到新高。

作为最好的企业，上市公司，

是深圳研发投入的主力军之一。“能赚钱、爱研发”是深圳上市企业的特点，即使疫情影响下深圳企业依然不忘加大研发投入。

据Wind数据，378家深圳A股公司中有354家的2023年年报披露了“研发支出合计”一项，共计1299.31亿元。相比而言，2023年与2023年分别为947.88亿元与1065.14亿元，由此可见，虽然受疫情等影响，但是深圳A股企业研发投入力度不减反增。

而从行业来看，按申万行业一级行业分类，电子是深圳A股公司研发支出最大行业，达87家，共计428亿。而在2023年，研发支出前20的深圳A股公司中有10家来自电子行业。此外，通信的研发支出达232亿。电子、通信属于电子信息行业，该产业在深圳的规模约占全球1/10，占全国1/5。

图6：2023年深圳A股部分行业研发支出南方李荣华制图

官方数据显示，2023年深圳全社会研发投入占地区生产总值比重达5.46%，根据2023年深圳地区生产总值为30664.85亿元来测算，深圳2023年深圳全社会研发投入约为1674.30亿元。

因此，考虑到深圳A股公司与其他非A股巨头的研发支出是面向全国乃至全球，而不局限于深圳辖区，也就理解了深圳巨头企业与A股公司研发投入对全国乃至全球科技创新具有溢出效益。

不过，比较而言，以美股科技五巨头(亚马逊、谷歌、脸书、苹果、微软)为例，去年研发费用均超千亿元，亚马逊以3570多亿的金额排名第一，所以深圳巨头企业的研发投入还与之有一些距离。

看好市场，新增A股数达历史水平

截至2023年12月31日，深圳A股公司的总数量创下历史新高。

据Wind数据统计，从1990年12月10日第一家上市公司ST星源开始，到2023年12月28日的奥尼电子，深圳辖区已有372家（不含16家B股）公司在A股上市。截至到2023年12月31日，这些深圳A股公司的总市值(证监会算法)达91656.91亿元，约为2023年深圳地区生产总值30664.85亿元的3倍。

进入“双区”驱动、“双区”叠加黄金发展期的深圳，正在充分利用资本市场的价值，推动城市经济社会新一轮高质量创新发展。

据Wind数据，2023年，新登陆A股的深圳公司有41家，与2023年首发上市公司数一样，成为深圳历史上A股上市企业数最多的年份。其中，深交所上市27家，上交所主板上市1家，上交所科创板上市11家，北交所上市2家。

图7：京沪深三地2023年A股港股企业新增数南方李荣华制图

另外，2023年，深圳辖区新增港股上市公司5家，A股和港股新增46家。同期，上海在港股上市20家，在A股上市48家，共增68家；北京在港股新上市22家，在A股新上市40家，共增62家。比较而言，上海与北京的A股、港股新增上市企业数量要多于深圳。

2023年，深圳A股首发上市公司募集资金总额达325.55亿元。历史上深圳A股募集资金最多的一年是2023年，共有15家企业上市，共募集资金达445.26亿元，其中中国平安募集资金达388.70亿元，创造历史记录。

从数量上看，南山区拥有133家，占全市总量的1/3多；第二是福田区60家，第三是宝安区52家；龙岗区和罗湖区作为东部强区，A股上市公司分别只有28和28家，相对落后。而根据最新公开的深圳各区2023年GDP，龙岗区虽然与南山、福田和宝安属于深圳市区级GDP第一梯队，但A股上市公司数量要明显少得多，所以龙岗区如何培育更多有潜力的待上市企业，将会对于产业经济的蓬勃发展有较大的作用。

调查丨深圳企业频频外迁:产业升级还是成本挤压?

历史上，深圳曾多次面临制造业出走的浪潮。近年来，“外迁”再度成为深圳企业界热议的高频词。企业外迁也引发业界对于深圳产业发展空心化的担忧。对此，深圳大学博士后杨海波表示，从短期看，对深圳产业会形成一定不利影响，但从中长期看不会出现产业空心化。这主要得益于改革开放40多年来，深圳形成的粘性极强的产业链及强大的产业资源配置体系。许多外迁企业仍离不开深圳强大的产业配套体系。

不过，也有学者指出，深圳需要按照中央对于粤港澳大湾区的规划，尽快连通，形成产业链协同分工效应，因为分工深化带来的进一步的产业扩张和创新，使产业升级成为可能。一边是企业在外迁，一边是面向全球火热招商，深圳的产业升级已在路上。

企业注销注册数均大增

证券时报记者从天眼查获得的数据显示，2023～2023年，深圳市新增的企业每年稳定在50万左右，5年新增逾254万商事主体。今年上半年深圳新注册企业23.5万家，居一线城市首位。

值得注意的是，企业注销/吊销的数据，2023年、2023年分别只有14766家、22477家，但到2023年陡然增到89800家，2023年更是达到家，相比2023年，增加了15倍。

这些注销的数据中，很多属于关闭，也有一些是企业外迁。学界将企业外迁分为五个步骤，外迁需求－选址考察－投资建厂－产能迁移－全部搬迁。只有全部搬迁后才需要在注册地注销纳税人和法人。深圳主要是产能外迁，迁出的企业很多保留了总部、研发和中试，所以实际外迁的企业数量会比较大。

深圳市顺文佳科技有限公司成立于2023年，主要从事手机产业链的模切业务，深耕深圳十几年，对手机产业链产能外迁这一过程有着切身感受。该公司负责人曾楚佳向记者介绍，目前客户中上规模的基本上都已经搬离深圳，“只要厂子有个1000人以上的，都搬走了，因为这种厂要求劳动力多，厂房大，在深圳较难实现。一般就在深圳留个总部，生产基地都在外地”。规模小一点的客户搬迁地以本省外市为主，较大规模的则多数将产能迁往其他省份。客户搬离深圳，对他意味着成本增加，一是物流成本，货品要通过快递发往外地；二是沟通成本，比如打样、现场沟通等，都不如以前便捷高效。

一位2000年初即在深圳从事拉伸膜业务的工厂老板也表示，好多客户都搬了，搬去东莞、惠州、珠海、河源的比较多，也有的搬去了越南、印度。“搬到珠三角的客户都还维持着；外省的看客户资质，好的就做；搬到国外的就不做了。”

今年8月，林老板在江西的触摸屏工厂正式开工了。在此之前，他在深圳开了十几年的厂，规模最大时曾有500多名员工。“虽然厂区是在深圳原关外，但房租也已去到接近50元/平方米，工业用电1块，我们用电量非常大，利润已经很难覆盖到成本了。”

搬到江西后，房租只需6元/平方米，如果产能规模达标后，还可以免租，再加上税收优惠，以及电费、人工成本等降低后，状况将大为改善。最担心的是客户，多少会流失一些，但是工厂的两个最主要客户已经先期搬迁去了江西，所以不利影响在可承受范围之内。

林老板表示：“现在物流方便，从江西发货到深圳东莞一般都是隔天到，把交期稍稍延长一点，成本低了，也可以给客户报价稍微低一点，客户还是愿意做的。”

企业外迁隐忧凸显

2023年年中提交深圳市人大常委会审议的《深圳市2023年中小企业发展情况的专项工作报告》指出，2023年，深圳有91家规模以上工业企业出现外迁情况，约占规上工业企业总数的1.1%，累计在深工业总产值600亿元，占当年全市规模以上工业总产值的1.95%，企业外迁风险不容忽视。

报告指出，目前深圳制造业企业受扩张需要、综合营商成本上升、其他城市加大招商引资力度等因素影响而外迁，存在部分外迁引发整体外迁，龙头企业外迁导致供应链跟随外迁的风险，进而危及深圳产业链的完整性。

前述林老板的工厂，即属于跟随龙头企业外迁这一类。

杨海波表示，深圳外迁企业的主体有三类，总部位于深圳在其他地区设有子公司，总部位于深圳无其他地区子公司，以及总部位于其他地区在深圳设有子公司。每一类外迁的意愿与需求不尽相同，但总体呈现出三大特点。一是整体外迁的较少，但部分产能外迁的较多，深圳强大的产业配套和广阔的市场让企业具有一定依赖性；二是近年外迁呈现出加速现象，这与产业空间不足、房价租金高企息息相关；三是部分规上企业、高新企业外迁，其中电子信息制造企业外迁比重很大，在一定程度上损害了深圳的创新能力。

此外，近年来飞利浦、三星电子、爱普生、奥林巴斯、霍尼韦尔等外企也陆续搬离了深圳。

很多深圳的优秀企业，在产能转移后，很快成为当地的纳税大户。2023年左右，华为产业逐步向东莞转移。自2023年起，华为年年都是东莞市第一纳税大户。2023年东莞市表彰主营业务收入前20名企业，华为系以4632亿元稳居第一。欧菲光产能转移到南昌，获得2023年“纳税先进企业奖”。南昌欧菲光2023年营收213亿元，欧菲光年报显示2023年营收520亿元。总部在深圳的立讯精密，2023年营收625亿元，但属于深圳的只有55.5亿元。

使产业升级成为可能

随着城市的飞速发展，生活成本上涨、土地资源有限，成为深圳在发展中必须要面对的问题，企业外迁也是顺应市场经济发展规律的自发行为。深圳如何破解高成本挤压的“空心化”宿命？

“现在看看我们用的电脑，是电脑这个机子重要还是软件重要？是软件，这就是虚拟的，没软件，有电脑吗？我们现在说美国用芯片卡我们脖子，不研究芯片，制造业也发展不起来啊。”唐杰认为，深圳未来就要按照中央对于粤港澳大湾区的规划，尽快连通，形成产业链协同分工效应，因为分工深化而带来的进一步的产业扩张和创新，使产业升级成为可能。

历史上，深圳曾有三次制造业出走的危机，分别是1995年上半年，“三来一补”型台资、港资外迁；2003年左右，低端制造业外迁，仅有总部或研发中心保留；以及2023年到2023年，制造业成本高带来的外资陆续撤离。这三次的制造业撤离，并没有使深圳崩溃，反而使深圳从跟跑、并跑，跨跃到领跑。

杨海波认为，从决策者角度看，处在产业链核心地位的、代表科技竞争力的、影响未来发展方向的企业的外迁，要想尽办法挽留，保证深圳产业创新能力，比如要摸清有意向外迁企业需求（产业空间不足、租金压力等），在这基础上“动之以情、晓之以理”，争取做到“有求必应”，精准解决企业面临的问题与困难。对于一定要外迁的企业，借鉴日本“母工厂”模式，鼓励与支持企业将总部、研发及中试留在深圳，保证创新能力不受影响。

他认为，早在2023年深圳就制定了未来产业的支持计划，扶持生命健康、海洋、航空航天等产业发展。当前，要结合先行示范区建设，深圳继续做大做强生命健康、海洋、航空航天等产业，还要在5G、人工智能、网络空间科学与技术等产业上持续发力，突破“卡脖子”技术，增强深圳的产业链安全及粘性。另外，鉴于深圳发展趋势，还要大力支持科技服务业发展，打通产学研的壁垒。

以5G建设为例。今年8月17日，在先行示范区建设一周年前夕，深圳宣布率先进入5G时代，5G标准必要专利总量全球领先，5G基站和终端出货量全球第一，重点建设深圳高新区、龙岗、坪山等5G产业集聚区，逐渐形成高端企业引领发展、上下游产业链深度融合的5G生态体系。

今年6月，深圳市工业和信息化局发布通告，就《深圳市数字经济产业创新发展实施方案》向社会公开征求意见。该方案列出了12大重点扶持领域，包括人工智能产业、区块链等产业以及其他新型业态等。

企查查数据显示，截至今年7月底，深圳市人工智能相关企业总量超过4.6万家。此外，全国范围内区块链相关企业4.4万余家，广东省相关企业最多，深圳区块链相关企业达5000余家，占比全国11.67%。

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